Conan lolos dari penjara, membunuh beberapa penjaga, dan menghadapi Lucius.

Selain itu dia juga memaksanya untuk mengungkapkan bahwa Zym mencari seorang gadis, keturunan darah murni dari penyihir Acheron.

Dia mengorbankan keturunan dan menggunakan darah dari gadis itu akan melepaskan kekuatan topeng itu.

Baca juga: Sinopsis Film Aksi 6 Underground yang Dibintangi Ryan Reynolds, Sudah Tayang di Netflix

Conan membantu para tahanan melarikan diri dan Ela-Shan memberi tahu Conan bahwa dia akan menemukannya di Kota Pencuri, Argalon.

Zym dan putrinya, penyihir Marique, menyerang biara untuk menemukan keturunan berdarah murni.

Merasa ada yang tidak beres, Fassir, seorang biksu tua, menyuruh salah satu muridnya, Tamara, untuk melarikan diri dan kembali ke tempat kelahirannya.

Ketika Fassir menolak untuk mengungkapkan pengetahuannya tentang keturunan, Zym membunuhnya.

Kereta Tamara dikejar oleh anak buah Zym, tapi Conan menyelamatkannya, membunuh tiga pengejarnya, dan menangkap Remo.

Zym dan Marique menghadapi Conan, yang berpura-pura tertarik menukar Tamara dengan emas.

Conan menyerang Zym, tapi Marique memanggil tentara yang terbuat dari pasir, dan meracuni Conan dengan pedang bumerang.

Tamara menyelamatkannya dan mereka kembali ke kapal Conan, di mana temannya Artus membantu Conan pulih.

Conan memerintahkan Artus untuk kembali ke Messantia dengan Tamara dan berangkat untuk menghadapi Zym di kerajaannya.

Keesokan harinya, saat dia kembali ke perahu, anak buah Zym menangkapnya.

Conan mengetahui penangkapan Tamara dan berangkat ke Argalon, di mana dia meminta Ela-Shan untuk membantunya masuk ke kastil Zym.

Zym bersiap untuk menguras darah Tamara, memperbaiki topengnya. Ia berencana menggunakan tubuh gadis itu sebagai wadah untuk jiwa istrinya.