Stoick memerintahkan penduduk desa untuk membentengi pulau dan bersiap untuk pertempuran.

Namun, Hiccup menolak untuk percaya bahwa perang tidak terhindarkan, dan memilih terbang untuk pergi berdiskusi dengan Drago.

Stoick menghentikannya, menjelaskan bahwa ia pernah bertemu Drago di pertemuan para kepala suku.

• Sinopsis Film Godzilla Dibintangi Elizabeth Olsen, Tayang di Bioskop TRANS TV Pukul 19.00 WIB

Disampaikan Stoick, Drago kala itu telah menawarkan untuk melindungi mereka dari naga jika mereka berjanji untuk melayaninya.

Ketika mereka menolak, Drago meminta naga-naga menyerang mereka, dimana Stoick menjadi satu-satunya viking yang selamat.

Tidak gentar, Hiccup terbang bersama Toothless untuk mencari Drago dan mencoba berargumentasi dengannya.

Di perjalanan, mereka bertemu seorang penunggang naga bernama Valka, yang ternyata adalah ibu Hiccup yang telah lama hilang.

Valka menjelaskan bahwa dia, seperti putranya, tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh naga.

Setelah dibawa pergi dari serangan naga dulu kala, dia menghabiskan 20 tahun menyelamatkan naga dari perangkap Drago dan membawanya ke sarang pulau yang dibuat dari es oleh naga alpha raksasa yang disebut "Bewilderbeast".

Bewilderbeast merupakan naga berukuran sangat besar yang memiliki kemampuan mengendalikan naga yang lebih kecil.

Stoick dan letnannya Gobber melacak Hiccup, hingga kemudian Stoick menemukan istrinya masih hidup.

Sementara itu, Astrid dan pengendara lainnya memaksa Eret untuk membawa mereka ke Drago.

• Sinopsis Film Superhero Fantastic Four, Tayang di Big Movies GTV Malam Ini Pukul 21.00 WIB

Drago menangkap mereka dan mempelajari naga Berk, mengirim armadanya ke sarang naga untuk menyerang, sementara para pengendara melarikan diri dengan bantuan Eret.

Di sarang, pertempuran terjadi antara penunggang naga, naga Valka, dan Drago dan armadanya, di mana Drago mengungkapkan ia memiliki Bewilderbeast sendiri untuk menantang Alpha.

Kedua naga kolosal bertarung, berakhir dengan Bewilderbeast Drago membunuh lawannya dan menjadi alpha baru.
Bewilderbeast milik Drago pun menguasai semua naga dewasa, yang menurutinya karena terlah dihipnotis.